核心团队

首次公开募股交易

• 代表中国免税品集团有限公司（其 A 股于上海证券交易所上市）完成其数十亿美元 H 股 IPO（ 2022 年香港最大规模 IPO，拥有重要的基石投资）
• 担任拥有领先技术的某最大消费公司之一在香港交易所拟议的首次公开募股的法律顾问
• 为多家中国发行人、国有企业和投行就拟进行的数十亿美元海外上市提供法律服务（包括但不限于最大的锂材料公司、一级制药公司、领先的新能源材料公司、领先的矿业公司、领先的光伏公司等）（包括在瑞士、伦敦和德国海外司法管辖区的创新上市）
• 为最大的锂电池材料公司之一就其拟在香港交易所进行的数十亿美元首次公开募股提供法律服务
• 为大型投资银行和其他发行人就各种 SPAC 上市和 DESPAC 交易提供法律服务
• 首批瑞士GDR（科达制造、杉杉股份、格林美、国轩高科）通过中瑞通在瑞士交易所上市（融资数十亿美元）的法律顾问  
• 担任中金、瑞银和汇丰的法律顾问，协助一家中国领先的新经济TMT消费公司拟进行数十亿美元的首次公开募股
• 为摩根大通、汇丰和中金就中国领先的 TMT 智能设备和技术解决方案提供商伯恩光学拟议的数十亿美元首次公开募股提供法律服务
• 为一家领先的电动汽车公司就其拟在香港交易所进行的数十亿美元的首次公开募股提供法律服务
• 代表瑞银、中金和华兴资本就一家领先TMT人工智能科技公司IPO提供法律服务
• 代表蓝月亮集团于香港交易所完成 13 亿美元首次公开募股，该公司为中国领先的以消费者为中心的家庭护理公司（由高瓴资本支持；2020 年最大的消费者交易）
• 代表中国长江电力股份有限公司完成其 18 亿美元的 GDR 在伦敦证券交易所上市（通过沪伦通）（IFRL 2020 年度最佳交易；5 年来最大的 GDR 交易）  
• 担任摩根大通、华泰证券、摩根士丹利、汇丰和瑞信的顾问，协助华泰证券完成其在伦敦证券交易所 15.4 亿美元 GDR上市（第一家通过沪伦通在伦敦证券交易所上市的中国发行人）（2019 年最大的 GDR 交易）
• 担任摩根大通、招商证券和建银国际的顾问，协助中国飞鹤有限公司在香港联交所进行 8.6 亿美元的首次公开募股，该公司是中国领先的乳制品消费品公司（2019 年香港十大 IPO ）
• 为高盛、花旗和招商证券就中国最大的钢铁贸易TMT平台找钢网拟议的数十亿美元首次公开募股提供法律服务（第三次香港首次公开募股申请，采用不同投票权结构）
• 为花旗和汇丰银行就捷信拟议的数十亿美元首次公开募股提供顾问服务，捷信是最大的TMT 消费金融公司之一，业务遍及九个国家
• 代表中信里昂就国最大的 TMT 游戏创作者和运营商之一拟进行的数十亿美元的首次公开募股提供法律服务  
• 代表摩根士丹利、中信建投、建银国际和工银国际完成山东黄金矿业股份有限公司（其A股于上海证券交易所上市）52亿港元H股IPO（2018年香港十大IPO）
• 为高盛和花旗就中国东方证券（其A股于上海证券交易所上市）10亿美元H股IPO提供法律服务（2016年香港十大IPO及花旗合资公司上市）
• 代表高盛和中银国际完成中银航空租赁有限公司10亿美元IPO（2016年香港十大IPO）
• 担任中国领先的电子商务平台运营商阿里巴巴数十亿美元的香港IPO顾问
• 长江实业（集团）有限公司与和记黄埔有限公司重组合并；母公司合并后的房地产业务上市；并与赫斯基能源进行交换要约（2015年亚洲最大的企业重组合并及分拆IPO）
• 代表港灯电力投资有限公司完成31亿美元商业信托IPO（《亚洲法律杂志》2014年“年度最佳股权市场交易”；2014年香港十大IPO）
• 代表中国光大银行股份有限公司（其A股于上海证券交易所上市）完成 34亿美元IPO（2013年香港最大IPO）
• 代表中国最大的珠宝零售商周大福珠宝集团有限公司完成20 亿美元首次公开募股（2011 年香港十大IPO ）
• 代表高鑫零售有限公司完成12 亿美元首次公开募股，该公司是一家法国企业集团与一家台湾上市公司的合资企业（《亚洲金融》2011 年“最佳股权交易”和“最佳 IPO”）
• 代表美高梅中国控股有限公司（美高梅国际酒店集团（纽约证券交易所上市母公司）共同拥有的综合赌场度假村）完成15亿美元首次公开募股（2011年香港十大IPO）
• 代表中国太平洋保险（集团）股份有限公司（其A股于上海证券交易所上市）完成31亿美元IPO（2009年中国最大的保险业IPO）

合并与收购