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香港上市经验

代表佛朗斯完成H股香港上市和首次公开发售

代表天图投资完成1.44亿美元的H股香港上市和首次公开发售

代表中金完成第四范式1.5亿美元的香港上市和首次公开发售

代表保荐人海通国际和建银国际完成花房集团的上市工作

代表康沣生物在香港联交所主板上市

代表思派健康科技完成首次公开发售

代表思路迪医药完成主板上市

代表业聚医疗完成逾6千万美元的香港上市和首次公开发售

代表绿竹生物完成香港上市和首次公开发售

代表美丽田园完成1亿美元的全球发行

代表健世生技完成在香港联交所主板的首次公开发售

代表润迈德完成1.4亿港元的全球发行

代表荣昌生物拟在香港联交所主板5.14亿美元之上市商务（2020年最大的生物科技IPO商务）China Business Law Journal 2020 Deal of the Year

代表摩根大通、美林、中金、海通以及其他承销商为万国数据完成16.7亿美元的全球发行以及在香港联交所主板第二上市

代表建银国际作为保荐人，完成康桥悦生活8千万美元的首次公开发售

代表康诺亚生物完成在香港联交所4亿美元主板上市

代表沛嘉医疗完成逾3亿美元的香港上市和首次公开发售

代表康方生物完成3.33亿美元的香港上市和首次公开发售

代表保荐人工银国际和建银国际为中国最大的代建商中原建业完成分拆和1.26亿美元的上市工作

代表高盛和中金完成上海心玮医疗1.45亿美元在香港联交所主板的首次公开发售

代表华领医药完成1.1亿美元的全球发行以及在香港联交所主板上市

代表承销商为清科创业在香港联交所主板的约4.4亿港元首次公开发行

代表康龙化成完成5.88亿美元H股香港上市

代表维亚生物完成1.94亿美元香港上市和首次公开发售

代表承销商完成指尖悅動控股1.33亿美元的首次公开发售以及在香港联交所上市

代表独家保荐人农银国际和包括中金国际在内的联席全球协调人完成鲁商生活服务香港联交所主板上市

代表腾盛博药完成3.1亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发售

代表宏力医院完成约8800万美元的首次公开发售

代表海吉亚医疗控股有限公司在香港联交所主板上市

代表上海康德莱医疗器械完成1.06亿美元的香港上市和首次公开发售

代表上海百心安完成在香港联交所主板的首次公开发售

代表万州国际集团完成23.6 亿美元的全球发行和首次公开发售

代表固生堂中医成在香港联交所主板1.04亿美元的首次公开发售

代表青岛银行完成近5.31亿美元的首次公开发售

代表承销商完成中关村科技租赁在香港联交所主板5.83亿港元之上市

代表上海昊海生科完成3亿美元的首次公开发售

代表中信建投完成游莱互动3.15亿港元的全球发行和首次公开发售

代表中国国际海运集装箱将其子公司德利国际/中集天达以大约4.5亿美元的代价分拆注入在香港上市的中国消防并成为其控股股东，该交易构成中集集团的分拆上市

代表克莉丝汀国际在香港联交所主板约5,100万美元的首次公开发售

代表恒兴黄金在香港联交所约4,700万美元的首次公开发售

代表花旗环球金融亚洲有限公司及中银国际亚洲有限公司作为承销商参与中国休闲食品集团在香港联交所主板约1.1亿美元的首次公开发售

代表中国多金属矿业在香港联交所主板约1.4亿美元的首次公开发售

代表碧生源在香港联交所主板约1.7亿美元的首次公开发售

代表丽珠医药集团股份有限公司约5.48亿美元B股转换为H股并在香港联交所主板上市

代表先瑞达医疗完成2.1亿美元的全球发行和首次公开发售

代表农业银行及其他承销团的银行，完成鲁商物业1.38亿港币的香港上市项目

代表华润水泥在港交所主板上市，集资额为6亿美元

代表雅迪集团控股有限公司完成1.66亿美元的首次公开发售以及在香港联交所上市

代表先声药业完成在港交所的4亿美元首次公开发行

代表第一家在香港交易市场上市的国内私立医院企业凤凰医疗集团有限公司在香港联交所主板约 17.1 亿港元的首次公开发行

代表高盛及瑞银作上市保荐人完成富士康国际从鸿海精密分拆和约4亿美元的全球发行和首次公开发售

代表先健科技公司在香港联交所创业板约3,200万美元的首次公开发售；随后代表先健科技从香港联交所创业板转板至主板

代表中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司将其18亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市，这是港交所第一单B转H上市项目

代表交银国际、农银国际、齐鲁国际和其他承销商完成国联证券股份有限公司H股在香港联交所主板4.54亿美元的全球发行和上市

代表花旗集团、瑞银和联昌证券有限公司完成福寿园2.14亿美元的全球发行和首次公开发售

代表微创医疗科学在香港联交所主板的2亿美元首次公开发行

代表保荐人参与和美医疗控股有限公司在香港联交所主板的2.5亿美元首次公开发行

代表摩根士丹利、花旗、中国国际金融有限公司及中信证券作为承销商完成中国冶金科工股份有限公司以A+H 形式在港交所主板及上海证券交易所上市，集资额为30 亿美元

代表美林和摩根士丹利完成从裕元工业集团分拆的宝胜国际（控股）2.56亿美元的全球发行和首次公开发售

代表花旗集团、摩根大通和罗斯柴尔德家族完成利邦控股的全球发行和首次公开发售

代表ASMC完成由高盛和中银国际发起的7亿港币H股全球发行和首次公开发售

代表海通国际及CIMB作为保荐人完成珂莱蒂尔控股有限公司6,700万美元的全球发行及在香港联交所主板的首次公开发售

代表德信中国控股有限公司完成在香港联合交易所主板1.9亿美元的首次公开招股

代表雍和医疗完成在香港联交所主板1.92亿美元的首次公开发售

代表加科思在香港联交所主板12亿港元之上市商务

代表麦格理、中银国际亚洲、交银国际、海通国际、工银国际和农银国际完成龙光地产控股有限公司2.02 亿美元的全球发行和首次公开发售

代表友宝在线完成香港上市和首次公开发售

代表万科企业股份有限公司将其21亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市

代表万科企业股份有限公司将其21亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市

代表绿城服务完成约2亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发售

代表禹洲地产完成2亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发售

代表景瑞控股完成2.2亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发售

代表摩根士丹利、渣打银行、中银国际亚洲、交银国际、建银国际和其他承销商完成新世纪房地产投资信托基金8,700 万美元的全球发行和首次公开发售

代表麦格理、汇丰银行和野村证券作为承销商为莱蒙国际集团有限公司完成2亿美元的全球发行以及在香港联交所主板的首次公开发售

代表高盛、摩根士丹利和汇丰银行完成通过引进太古地产的分拆和上市

香港债务资本市场经验

代表中国宏泰产业有限公司发行面值为1.23亿美元的可换股债券交易

代表中国宏泰产业市镇发展有限公司发行1亿美元的高息债券和票据

代表中国平安保险认购由筑友智造之大股东嘉耀（国际）投资有限公司发行面值为2.03亿美元的担保债券和票据

代表禹洲地产股份有限公司发行面值为2亿美元的优先票据

代表恒盛地产控股有限公司发行面值为3亿美元的优先票据

代表借款人迅达科技 TTM Technologies (NASDAQ: TTMI) 在一宗由汇丰银行作为安排行的1,500万美元有担保债务票据融资

代表借康龙化成，在一宗由汇丰银行作为安排行和账簿管理人的34.7亿离岸人民币银团有担保债务票据融资

代表借款人Mount Taibai Holdings 在一由宗信银（香港）投资作为贷款人的1,800万美元定期有担保债务票据融资

代表建业地产发行面值为亿美元的高息债券交易

代表建业地产发行面值为1.32亿美元给控股股东的债券融资交易

代表PT Bhakti Investama Tbk发行由德银作为安排行和账簿管理人的3.65亿美元优先票据

代表德信地产发行面值为2亿美元的高息债券交易