核心团队

首次公開募股交易

• 代表中國免稅品集團有限公司（其 A 股於上海證券交易所上市）完成其數十億美元 H 股 IPO（ 2022 年香港最大規模 IPO，擁有重要的基石投資）
• 擔任擁有領先技術的某最大消費公司之一在香港交易所擬議的首次公開募股的法律顧問
• 為多家中國發行人、國有企業和投行就擬進行的數十億美元海外上市提供法律服務（包括但不限於最大的鋰材料公司、一級制藥公司、領先的新能源材料公司、領先的礦業公司、領先的光伏公司等）（包括在瑞士、倫敦和德國海外司法管轄區的創新上市）
• 為最大的鋰電池材料公司之一就其擬在香港交易所進行的數十億美元首次公開募股提供法律服務
• 為大型投資銀行和其他發行人就各種 SPAC 上市和 DESPAC 交易提供法律服務
• 首批瑞士GDR（科達制造、杉杉股份、格林美、國軒高科）通過中瑞通在瑞士交易所上市（融資數十億美元）的法律顧問  
• 擔任中金、瑞銀和彙豐的法律顧問，協助一家中國領先的新經濟TMT消費公司擬進行數十億美元的首次公開募股
• 為摩根大通、彙豐和中金就中國領先的 TMT 智能設備和技術解決方案提供商伯恩光學擬議的數十億美元首次公開募股提供法律服務
• 為一家領先的電動汽車公司就其擬在香港交易所進行的數十億美元的首次公開募股提供法律服務
• 代表瑞銀、中金和華興資本就一家領先TMT人工智能科技公司IPO提供法律服務
• 代表藍月亮集團於香港交易所完成 13 億美元首次公開募股，該公司為中國領先的以消費者為中心的家庭護理公司（由高瓴資本支持；2020 年最大的消費者交易）
• 代表中國長江電力股份有限公司完成其 18 億美元的 GDR 在倫敦證券交易所上市（通過滬倫通）（IFRL 2020 年度最佳交易；5 年來最大的 GDR 交易）  
• 擔任摩根大通、華泰證券、摩根士丹利、彙豐和瑞信的顧問，協助華泰證券完成其在倫敦證券交易所 15.4 億美元 GDR上市（第一家通過滬倫通在倫敦證券交易所上市的中國發行人）（2019 年最大的 GDR 交易）
• 擔任摩根大通、招商證券和建銀國際的顧問，協助中國飛鶴有限公司在香港聯交所進行 8.6 億美元的首次公開募股，該公司是中國領先的乳制品消費品公司（2019 年香港十大 IPO ）
• 為高盛、花旗和招商證券就中國最大的鋼鐵貿易TMT平台找鋼網擬議的數十億美元首次公開募股提供法律服務（第三次香港首次公開募股申請，采用不同投票權結構）
• 為花旗和彙豐銀行就捷信擬議的數十億美元首次公開募股提供顧問服務，捷信是最大的TMT 消費金融公司之一，業務遍及九個國家
• 代表中信裡昂就國最大的 TMT 游戲創作者和運營商之一擬進行的數十億美元的首次公開募股提供法律服務  
• 代表摩根士丹利、中信建投、建銀國際和工銀國際完成山東黃金礦業股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市）52億港元H股IPO（2018年香港十大IPO）
• 為高盛和花旗就中國東方證券（其A股於上海證券交易所上市）10億美元H股IPO提供法律服務（2016年香港十大IPO及花旗合資公司上市）
• 代表高盛和中銀國際完成中銀航空租賃有限公司10億美元IPO（2016年香港十大IPO）
• 擔任中國領先的電子商務平台運營商阿裡巴巴數十億美元的香港IPO顧問
• 長江實業（集團）有限公司與和記黃埔有限公司重組合並；母公司合並後的房地產業務上市；並與赫斯基能源進行交換要約（2015年亞洲最大的企業重組合並及分拆IPO）
• 代表港燈電力投資有限公司完成31億美元商業信托IPO（《亞洲法律雜志》2014年“年度最佳股權市場交易”；2014年香港十大IPO）
• 代表中國光大銀行股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市）完成 34億美元IPO（2013年香港最大IPO）
• 代表中國最大的珠寶零售商周大福珠寶集團有限公司完成20 億美元首次公開募股（2011 年香港十大IPO ）
• 代表高鑫零售有限公司完成12 億美元首次公開募股，該公司是一家法國企業集團與一家台灣上市公司的合資企業（《亞洲金融》2011 年“最佳股權交易”和“最佳 IPO”）
• 代表美高梅中國控股有限公司（美高梅國際酒店集團（紐約證券交易所上市母公司）共同擁有的綜合賭場度假村）完成15億美元首次公開募股（2011年香港十大IPO）
• 代表中國太平洋保險（集團）股份有限公司（其A股於上海證券交易所上市）完成31億美元IPO（2009年中國最大的保險業IPO）

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