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核心團隊

吴敏耀(Raymond Goh)

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學歷

執業資格

資深顧問律師

吳敏耀

吳敏耀(Raymond Goh律師畢業於沃頓商學院、哥倫比亞法學院等多間海外知名院校,是一位屢獲殊榮的法律、合規和企業發展高級主管。吳律師擁有超過 20 年的執業經驗,對於英國、香港、新加坡法律具有豐富的經驗,並曾擔任多家跨境集團的總法律顧問(包括一級中央國有企業中國旅游集團有限公司(旗下公司包括上交所及港交所上市公司)的全球總法律顧問、諾亞國際(香港)有限公司(紐交所及港交所上市公司)總法律顧問等),曾開展私人執業,及曾就職於美國律師事務所、英國Magic Circle魔術圈律所和新加坡律師事務所,且擁有於領先大型投資銀行的任職經驗。除卻豐富且資深的法律事務經驗外,吳律師亦擁有高管經驗,曾任職於紐約證券交易所/上交所/香港交易所和新加坡證券交易所上市公司、跨國企業集團、資產管理公司和初創公司,並在技術、國際資本市場、跨境並購、知識產權、區塊鏈、數字資產、投資管理、風險投資、北美、歐洲、亞洲和澳大利亞的本金和戰略投資方面擁有豐富且良好的業績記錄。

 

榮譽與獎項

  • Legal 500 GC Powerlist:中國大陸和香港,2017 年 3 月被領先的國際法律排名評為中國和香港特別行政區最傑出、最具創新精神和影響力的公司法律顧問之一
  • 2018 年《金融月刊》金融科技獎,香港年度保險和再保險律師
  • 2017 年《金融月刊》金融科技獎,香港年度保險和再保險律師
  • 2016 年金融時報亞太創新律師獎——內部法律團隊表彰
  • 年度最佳內部團隊:中國金融機構,《中國法律商務》2016 年大獎
  • 加拿大 NAIOP 商業房地產開發協會2016 年度房地產卓越獎年度投資交易
  • 2013 年《財資亞洲》雜志最佳新債券及最佳點心債券
  • 2009 年國際金融法律評論亞洲獎年度重組交易
  • 2007 年亞洲法律雜志大獎年度最佳並購交易及年度最佳中國交易

 

專業證書

  • 法律專業的生成式人工智能,加州大學伯克利分校,2024 年 9 月
  • WIPO 高級知識產權管理計劃,世界知識產權組織和新加坡知識產權局,2022 年 7 月
  • 監管合規專業,賓夕法尼亞大學,2021 年 1 月
  • 香港大學金融科技專業證書,2020 年 12 月
  • 面向企業領導者的 5G 戰略專業證書,Linux 基金會,2019 年 12 月
  • 建立和領導一支有效的 GRC 團隊和 GRC 領導力,ICA 認證治理、風險與合規專業人士,國際合規協會,2018 年 8 月
  • 投資法和投資者-國家調解員培訓、投資者-國家調解、ICSID、有效爭議解決中心 (CEDR) 和國際能源憲章,2022 年 3 月
  • 投資法與投資者-國家調解員培訓、投資法、世界銀行集團國際投資爭端解決中心 (ICSID),2021 年 10 月
  • 香港調解會一般調解培訓課程,2021 年 10 月
  • 國際及中國爭議的促進及評估調解培訓課程,香港仲裁員協會,2021 年 7 月
  • 中國國際經濟貿易仲裁委員會培訓課程,2019年10月

代表性的執業經歷

收購及並購、主要投資戰略舉措少數股權投資

  • 以數十億美元收購中國東方航空股份有限公司 (600115:CH) 約 5% 的股權,該公司是中國第二大航空公司,按市值計算是全球第三大航空公司
  • 以19.5億美元收購美國紐約華爾道夫酒店
  • 以 16 億美元收購並私有化在多倫多證券交易所上市的加拿大領先房地產投資信托 (REIT)
  • 以14億美元分批收購遠洋集團控股有限公司(3377:HK) 29.98%的股權
  • 以14.7億加元收購加拿大不列顛哥倫比亞省最大的老年醫療保健提供商Retirement Concepts
  • 斥資 12 億美元收購東洋生命保險株式會社 (KRX:082640) 63% 的股份,該公司是韓國證券交易所上市的五大保險公司之一
  • 斥資 11.4 億加元收購加拿大最大的綜合辦公樓之一 Bentall Centre
  • 收購、建立和開發馬爾代夫和塔希提島的旅游項目和酒店度假村,價值超過 10 億美元
  • 以1.1億加元收購加拿大多倫多約克街70號,為中國公司首次收購多倫多金融區地標性辦公大樓
  • 通過多階段方式從 JC Flowers & Co LLC 手中收購新生銀行有限公司 (8303:T) 的少數股權(不到 10%),以期隨著時間的推移獲得大量少數股權
  • 收購韓國十大壽險公司之一安聯人壽保險有限公司
  • 收購韓國領先資產管理公司安聯全球投資韓國
  • 擬斥資數十億美元收購歐洲歷史最悠久、規模最大的連鎖酒店之一的少數股權
  • 擬與中國民生銀行聯合組成財團,以 17 億美元收購香港證券交易所上市的領先金融服務集團華富國際有限公司 (952:HK)
  • 擬收購日本商業地產、溫泉及滑雪勝地,價值逾10億美元
  • 擬收購全球最大保險公司之一的大量少數股權,價值超過 10 億美元
  • 擬以29億元人民幣收購全球最大國際郵輪公司之一的少數股權
  • 擬以 1 億新元收購新加坡兩家金融服務公司 30% 的少數股權
  • 擬收購 Healthscope Ltd (ASX:HSO) 15-20% 的少數股權,該公司是澳大利亞證券交易所上市的最大私營醫療保健提供商之一
  • 澳大利亞第三大私立醫院運營商Healthe Care Australia Pty Ltd 20-30% 的少數股權
  • WanaArtha Life的 20-25% 少數股權,並計劃逐步取得控股權
  • 擬收購瑞士人壽控股公司 (SLHN:SW) 20-30% 的少數股權,該公司是瑞士證券交易所上市的瑞士最大的人壽保險公司
  • pbb Deutsche Pfandbriefbank AG(一家領先的房地產和公共部門融資銀行)在法蘭克福證券交易所上市之前收購該銀行
  • 擬收購新加坡證券交易所上市的領先房地產投資信托公司華聯商業房地產投資信托 (SGX:TSOU)
  • 為花旗銀行就其 30.6 億美元 財團收購廣東發展銀行85.6%股權(2007 年亞洲法律雜志大獎年度最佳並購交易及年度最佳中國交易)
  • 擔任摩根士丹利對華夏幸福證券股份有限公司進行數十億美元戰略投資及設立中外合資證券公司的法律顧問
  • 為畢馬威就雷曼兄弟亞洲業務出售給野村控股提供法律服務(2009 年國際金融法律評論亞洲獎年度重組交易)
  • 與國家開發銀行就全球本金及自營投資、私募股權和並購交易開展戰略合作
  • 管理(包括法律和監管合規、運營風險管理和日常運營)以及巴克萊銀行可能出售其在新華信托有限公司的 19.5% 股權
  • 與上海證券交易所上市公司成立價值數十億美元的中外證券合資企業
  • 株洲時代新材料科技股份有限公司(SHSE:600458)以 2.9 億歐元收購采埃孚股份公司橡膠和塑料業務部門
  • 執行 Telstra Corporation Ltd. 以 2.54 億美元收購中國最大房地產及家居裝修網站搜房網51 % 股權的交易(2007 年亞洲法律商業獎年度 IT/電信交易獎入圍者)
  • 全球領先的私募股權公司8 億歐元二級收購案的中國法律和商業團隊首席協調員,通過競爭性拍賣程序收購世界上最大的化學衍生品生產商
  • 為蘇格蘭皇家銀行收購蘇州信托有限公司19.9%股權提供法律服務
  • 為帝亞吉歐公司以 5.17 億元人民幣收購四川水井坊股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的中國領先白酒公司)的大量股權制定替代性收購策略並執行

 

股票資本市場交易

  • 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 (1658:HK) 首次公開募股,募資 566.3 億港元,2016 年 9 月
  • 中國旅游集團免稅品有限公司在香港證券交易所首次公開募股,募資 21 億美元,為 2022 年香港最大規模 IPO
  • 新華人壽保險股份有限公司在上海和香港證券交易所雙重上市,募資 19 億美元(2012 年中國法律商務大獎年度最佳股權交易獎入圍者)
  • 華潤醫藥集團有限公司(3320:HK)首次公開募股,募資 136.7 億港元,2016 年 10 月
  • 2016 年 7 月,中國物流資產控股有限公司 (1589:HK) 首次公開募股,募資 32.5 億港元
  • 大唐環境產業集團股份有限公司(1272:HK)20億港元IPO,2016年11月
  • 北京京能清潔能源股份有限公司在香港證券交易所首次公開募股,募資 19 億港元(2012 年亞洲法律商業獎中國法律職業獎年度最佳股權市場交易獎入圍者)
  • 香港最大非銀行金融機構控股權的雙軌H股IPO及交易出售,估值逾10億美元
  • 中國忠旺控股有限公司 42 億港元配股(首次在香港供股及公開發售,可選擇換股優先股及╱或普通股)
  • 安邦人壽保險股份有限公司擬於2017年在香港證券交易所首次公開募股,募資50-100億美元
  • IHH Healthcare Bhd. 擬以 50 億澳元從 TPG Capital 和 Carlyle Group LP 手中收購 Healthscope Ltd
  • 中國財團擬以 42.3 億美元收購美國國際集團(紐約證券交易所股票代碼:AIG)的子公司國際租賃融資公司
  • 就中信集團以協議安排的方式以 35 億美元私有化中信國際金融控股有限公司提供法律服務
  • 株洲時代新材料科技股份有限公司(SHSE:600458)以 2.9 億歐元收購采埃孚股份公司橡膠和塑料業務部門
  • 晶澳太陽能控股有限公司 9600 萬美元注冊直接發行(首次在美國上市的中國太陽能公司進行股權融資活動)
  • 亞航長程有限公司在馬來西亞證券交易所主要市場進行 3.7 億美元的首次公開募股(亞洲首家航空公司首次公開募股)

 

債務資本市場

  • 世紀互聯集團有限公司 (VNET:NASDAQ) 的 10 億人民幣 Reg S 債券發行(2013 年《財資亞洲》雜志最佳新債券及最佳點心債券)
  • 友利銀行發行符合巴塞爾協議 III 的二級資本 10 億美元 144A 規則/S 條例債券(韓國及亞洲(日本除外)首次發行符合巴塞爾協議 III的債券)
  • Rolta India Ltd. 發行 2 億美元 144A 規則/S 條例債券(印度自獲得投資級評級以來首次發行高收益美元債券)

 

另類投資(超過9億美元)

  • 向 Blackstone Real Estate Partners VIII 投資 2.5 億美元
  • 向 JC Flowers IV 投資 2 億美元
  • 向 Blackstone Capital Partners VII 投資 1.8 億美元
  • 向 Blackstone Real Estate Partners Asia 投資 1 億美元
  • 向貝恩資本歐洲基金 IV 投資 7,000 萬歐元
  • LP 向 Coatue Private Offshore Feeder Fund II 投資 5,000 萬美元

 

私募股權基金

  • 與中國建設銀行聯合成立規模 128 億美元的粵港澳大灣區本土發展基金,這是一支中國政府支持的私募股權基金,旨在支持粵港澳大灣區內的技術創新
  • 設立50億元人民幣私募股權基金,對內地和香港的旅游、酒店、商業地產和物流行業進行戰略投資

 

訴訟和調查

  • 擔任監管機構和第三方舉報和指控員工不當行為的內部調查的首席法律代表
  • 法律團隊的主要成員,參與亞洲多項主要投資和並購交易的內部審計